禅游科技赴港IPO,半年营收2.68亿89%来自棋牌游戏

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继9月26日家乡互动赴港IPO后,又一家棋牌手游戏开发及运营商Zengame(禅游科技)在港交所披露了招股说明书。

禅游科技成立于2010年,专注于棋牌和其他休闲游戏。以往,禅游科技绝大部分收入源自游戏玩家的虚拟物品消费,自2018年5月起开始从广告业务中获得收入,且这项业务呈增长趋势。

目前,该公司所有游戏均采用免费畅玩模式。2018白金会年5月至6月间,该公司广告业务的月收入为210万元。

今年,央视曾经曝光了棋牌游戏涉赌被处罚的新闻,文旅部也召开了对棋牌类游戏的监管会议,要求2018年6月1日起终止德州类游戏的运营。德州类棋牌游戏已集体退出,棋牌类游戏遭整改。

禅游科技在这样的行业环境下赴港IPO,在面对棋牌类游戏所需规避的涉赌问题背后,如何拓展其他商业模式受到关注。

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半年开元棋牌营收近2.68亿元,89%来自棋牌游戏收入

2017年,禅游科技成为中国棋牌类手机游戏市场的五大参与者之一。目前,旗下共有44款游戏,其中包含19款牌类游戏、12款棋类游戏以及13款其他游戏。

2018年上半年,该公司营业收入2.68亿元,与去年同期的2.24亿元相比,增长了19.64%;利润5076.1万元,同比增长了43.52%。但值得关注的是,其中牌类游戏收入2.36亿元,在总营业收入的占比高达89%。

另一方面,是月活跃用户和付费用户数据出现疲软。以棋牌游戏的月活跃用户为例,2018年上半年,这一数据约为1852万,而2017年的这一数据约为1876万。平均月付费用户数方面,2017年为1.4万人,2018年上半年为1.3万人。

与手机供应商合作方面,自2014年以来,禅游科技与国内多家领先的手机制造商(包括华为、vivo、OPPO)建立了稳定的关系。

除了普通的游戏内支付外,为了更容易从小额支付玩家及无法上网的玩家中获取收益,禅游科技采用玩家通过电信运营商提供的短信服务付款的方式。截至2015年、2016年及2017年以及2018年上半年,获取的收入占比分别为96.6%、89.9%、50.4%及48.5%。

在2015年-2017年,禅游科技收入分别为1.29亿元、3.37亿元和4.59亿元人民币,年均复合增长率高达98.72%。同期,净利润分别为中华娱乐2502.2万元欧博平台、4041.1万元和6639.6万元,年均复合增长率为62.90%。


拓展广告业务,5月-6月收入210万元

2015年,2016年,2017年和2018年上半年,游科技的平均月活跃用户分别为70万,140万,140万和130万,在同期月均活跃用户中的占比为9.8%、11.5%、6.3%和4.6%。付费转化低,如何把非付费用户转化为付费用户,是该公司正在优化的。

截至2015年12月,禅游科技旗下游戏累计注册玩家约为960万;截至2018年6月,累计注册玩家数量达2.899亿。

目盛京棋牌前,禅游科技利用庞大的玩家规模交叉销售新游戏。 自2018年5月起,禅游科技开始在游戏内销售广告,据招股书显示,白金会预计广告业务将增加游戏总营收。

在游戏内销售广告方面,除了今年5月至6月,收入210万,禅游科技也在招股书中提及,斗地主游戏中推广麻将游戏,其新注册用户数量在2018年5月至2018年8月期间增长约300万。

具体到计费方式,游戏内广告以弹出和横幅的形式投放,并且一般根据玩家点击该广告或通过在赞助商的网站做出购买的次数中获取收益。

招股书披露,通过广告进一步增加玩家基础的变现具有巨大潜力。未来,禅游科技将为第三方创造更多向玩家推送广告的机会以及在持续提升玩家体验的同时从广告中获得大部分收入。此外,该公司拟继续开展推广及营销活动,以扩大玩家基础及游戏平台。

而禅有科技要面对的,不仅仅是监管下的商业模式转变,还有行业“遇冷”。今年上半年,中国游戏产业在整体收入上的增幅出现明显降低。6个月以来中国游戏市场实际销售收入达到1050亿元,同比仅增长5.2%。与过去几年相比,增长幅度出现新低。



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